최근 광통신 업계 시장조사 기관인 라이트카운팅(LightCounting)은 광통신 IC 칩셋 시장 전망에서 2023년 PAM4 칩 매출이 11억 달러를 초과하는 반면 코히어런트 DSP 칩셋 매출은 800달러로 감소할 것이라고 지적했다. 백만. 이들 두 가지 DSP 칩셋의 판매 격차는 2024년부터 2026년까지 더욱 벌어질 것으로 예상된다.
2024-2026 시장 회복의 주요 동인은 인공 지능 클러스터에 800G PAM4 광학 장치를 배포하는 것입니다. LightCounting은 선형 드라이브 솔루션(LPO 및/또는 CPO)의 첫 번째 대량 배포가 리타이밍 광학 모듈의 판매에 부정적인 영향을 미치면서 2027-2029에 PAM4 광학 장치의 판매 성장이 둔화될 것으로 예상합니다.
일관성 있는 DWDM DSP를 포함한 더 넓은 시장의 회복은 2024-2026에서 더 느려질 것으로 예상되지만 LightCounting은 일관성 있는 DSP 시장 점유율인 2027-2029 및 2028-2029에서 둔화를 예상하지 않습니다. 점차 회복될 것입니다.
LightCounting의 예측에서는 그림 왼쪽에 표시된 것처럼 일관성 있는 DSP의 평균 판매 가격이 PAM4 칩의 평균 판매 가격보다 10배 더 높게 유지될 것이라고 가정합니다. 코히어런트 DSP 칩의 복잡성이 높을 뿐만 아니라 코히어런트 제품의 높은 가격도 매출 감소의 원인 중 하나입니다(오른쪽 그림 참조).
그러나 일관된 DSP 공급업체가 PAM4 솔루션과 더욱 효과적으로 경쟁하기 위해 제품 비용과 전력 소비를 줄이는 것도 가능합니다. 좋은 예는 작년에 Coheren이 출시한 100G ZR(전송 범위 80km) DWDM 모듈로, QSFP 28 폼 팩터를 채택합니다. 800G ZRLite(2-10km 전송 거리 일관성) 광 모듈이 다음 제품일 수 있습니다.
데이터 속도가 채널 또는 파장당 200G 및 400G로 증가함에 따라 이는 데이터 센터 내 연결 시장에 침투하려는 코히어런트 DSP의 초기 전쟁터가 될 수 있습니다. LightCounting의 현재 예측에는 일관된 1.6T 이더넷 광 모듈이 포함되어 있지 않습니다. 그러나 이러한 광 트랜시버가 출시되고 출하량이 증가하면 그림에서 빨간색 점선 화살표로 표시된 것처럼 코히어런트 DSP의 평균 판매 가격이 크게 낮아질 수 있습니다.
또한, DSP가 없는 선형 드라이브 솔루션(LPO 및 CPO)의 배포도 예상을 2028-2029 초과할 가능성이 높으며, 그림에서 파란색 점선 화살표로 표시된 것처럼 PAM4 DSP 판매가 더욱 제한될 가능성이 있습니다.
또한 LightCounting은 더 많은 공급업체가 PAM4 및 일관성 있는 DSP 시장에 진입하여 경쟁이 심화되고 판매 가격이 낮아질 것으로 기대합니다. 현재 여러 중국 회사가 PAM4 DSP를 제공하기 시작했으며 그 중 일부는 향후 일관된 DSP를 개발할 수도 있습니다. 중국 업체들의 광부품 모듈 시장 진출로 판매가격이 크게 하락했다. 2027-2029까지 PAM4와 코히어런트 DSP의 가격이 크게 하락할 것입니다.
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